E’ la vita di un poeta che si innamora e vive all’ombra della più famosa cantante araba dei nostri tempi, Umm Khaltum, un rapporto intenso e profondo che li accomuna nell’arte e per l’intera esistenza. Sullo sfondo l’Egitto dall’epoca coloniale al momento della morte dell’artista nel 1975, dal re Fuad e suo figlio Faruk a Nasser, Sadat e alle guerre contro Israele.